我在 TIAA 工作，这比较顺利……
我在 TIAA 工作，这比许多客户的轮转体验更顺利。谢谢你！
关于 Capitalize
数据更新- 网站
- hicapitalize.com
- 分类
- 金钱与保险
- 所在地
- United States · New York
- 状态
- 待认证
- 近 12 个月
- 102 条评价
- 差评回复率
- 86%（6/7 条）
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Capitalize靠谱吗？
Capitalize（hicapitalize.com）在 OK.one 的综合评分为 4.7 分（满分 5 分），基于本站收录的 102 条用户评价，属于金钱与保险分类，口碑优秀。好评高度一致，93% 的评价为 4 星及以上；商家回复了 86% 的差评。数据最后更新于 2026-08-10。
用户怎么说
客户服务
你失去了我的翻滚，花了一段时间……
你失去了我的展期，最后又花了六周的时间才收到它，我不得不手动发送。我对大写的体验平淡无奇。我不会向任何人推荐它。
Capitalize 回复2026-07-17
Hi Kevin, Thank you so much for taking the time to share your feedback. At Capitalize, our goal is to make the rollover process easier for our customers. We're sorry your experience didn't meet our high bar. We’re working on reflecting your feedback in our internal processes as we’re constantly looking to provide a better and useful experience for our users. Thanks again for the honest feedback, we really appreciate the review. Best,
Capitalize 提供卓越的 IRA 滚存体验
我刚刚使用 Capitalize 完成了我的 IRA 转存请求，从我的 John Hancock 管理的退休计划转到我的 E*TRADE IRA 转存账户，我想分享整个体验给我留下的印象。 凭借技术系统设计和退休服务的背景，我倾向于密切关注数字工作流程和客户体验的质量，尤其是在我的特定领域。 Capitalize 在将其展期平台与 E*TRADE 集成方面做得非常出色。该过程从开始到结束都是直观、无缝且高效的。确认屏幕、对后续步骤的清晰解释以及及时的后续沟通在整个交易过程中激发了信心。 正如所承诺的，在审核我的延期请求后，我收到了一条短信，其中概述了我下一步需要做什么。完成我的部分流程只花了几分钟，而且每一步都传达得很清楚。 我还要感谢 Capitalize 的代表索菲 (Sophie)，她打电话来完成了整个流程。她对您的组织来说是一笔巨大的财富。索菲性格开朗、善良、善于表达，而且知识渊博。她对产品、退休行业术语以及展期过程的每一步都有透彻的了解。她自信地回答了我的问题，让原本复杂的交易变得简单、无压力。 体验一家将卓越技术与同样出色的客户服务相结合的公司令人耳目一新。请向 Sophie 和整个 Capitalize 团队表示感谢，感谢他们打造了如此精心设计且以客户为中心的体验。
很棒的翻车体验
很棒的翻车体验 大家都很热心帮忙，整个过程只花了20分钟左右。强烈推荐！
苏菲真的很有帮助
苏菲真的很有帮助。很棒的服务
克劳德非常乐于助人，而且…
在我转账的公司造成的极其漫长的过程中，克劳德非常乐于助人和耐心。
你们让这变得容易
你们让这一切变得简单。一切都已处理完毕，一切都很简单。
他们让事情变得如此简单并照顾……
他们让事情变得如此简单，并从头到尾处理好一切
翻转变得容易。
直接逐步说明。 非常清晰简洁。 让过程顺利进行。
克劳德·安卡马非常乐于助人……
克劳德·安卡马（Claude Ankamah）非常乐于助人，他引导我完成了整个过程，确保一切顺利。
整个过程超级简单……
整个过程超级简单！
客户服务团队反应非常积极
客户服务团队自始至终都非常积极响应。
克劳德非常乐于助人，而且很清楚……
克劳德非常乐于助人，并且清楚地了解完成转移的步骤
超级简单的交易
超级简单的交易。 Capitalize 为您做一切。 您只需坐下来等待资金存入您的帐户即可。
快速又简单
对我来说，这是第一次翻转，它既快速又简单。我原以为这是一个漫长而漫长的过程，但这是轻而易举的事。
RH 现任员工对此竖起大拇指
我很欣赏通过文本进行翻转的选项。有时很难离开会议。克里斯反应灵敏，很快就帮助了我。 我刚刚开始在 Robinhood 工作，所以想演示这个产品，看看客户体验如何。我认为预计何时收到某人的消息的预计到达时间会很有帮助，但除此之外，这很容易！
说明和一切都很清楚......
说明和流程中的一切都很清楚。让我担心的是这张大支票邮寄给我，然后我不得不再次邮寄，我等不及它安全到达。我通过电子邮件向团队发送了问题并得到了解答，一切都为我处理好了。谢谢你！
客户服务很棒
Capitalize 的 John 使这成为一次五星级的体验。在这个过程中出现了一些障碍之后，他亲自联系了我，以确保我的翻滚能够越过终点线。最后，客户服务才是最重要的。
Capitalize 回复2026-07-14
Hi Domenic -- thanks for reaching out with your feedback. We’re really sorry for the experience you had. At Capitalize, we make the rollover process easy for our customers, and we’re disappointed that your experience wasn’t in line with the norm here and our high bar. We’ve reflected your feedback in our internal processes as we’re constantly looking to provide a better, more streamlined experience to our users. Our Customer Experience team will reach out to you directly to resolve any outstanding issues.
轻松转移我的旧 401k
让我的旧 401k 转移变得容易。我不需要做任何文书工作。