Facet

很棒的经历

马特很棒。他的方法非常周到，并为解决我的问题和担忧做好了充分的准备。我们离开时感觉非常好，因为我们的财务未来掌握在强有力的手中。

科贝特非常友好

科贝特非常友好、详细且信息丰富。我们很高兴和他一起工作！

凯蒂已做好准备并被告知

凯蒂·德普雷 (Katie Deprey) 为我们的会议做好了准备，以确保她满足我情况的具体需求。当我向她通报最近的进展时，她能够快速调整，并且她对未来的建议提出了一些想法，而不让我感到压力。

克莱尔非常友好并且…

克莱尔非常友好和专业。她帮助我了解了我的情况以及我们可以采取哪些步骤来实现我的退休目标

良好的物流和时间安排

- 良好的物流和时间安排 - 顾问有备而来

我的会面是与埃默里

我的会面是与 Amery 而不是 Leanne，他回答了我关于税务规划和资产分配的问题和担忧

克莱尔太棒了！

克莱尔对一个不懂经济的人表现得非常出色和温柔。

Jen 非常乐于助人，回答了我们所有的问题。

第一次会议

这是与新财务规划师的第一次介绍性会议。很高兴看到一张面孔和一个名字并谈论我们的情况。在你知道别人有多关心之前，你不在乎他们知道多少。

非常满意

乔纳森非常耐心且知识渊博。他提出了一些我们没有想到的对我们退休目标非常有帮助的建议。进行这些讨论从来都不是一件有趣的事，但他的信息非常丰富，而且很容易交谈。我们认为我们对 Facet 的投资将会得到回报。

退休准备

马特正在帮助我和我的妻子度过退休的里程碑。 Matt 让我进行退休评估，他支持我进行 401k 展期（Facet 让这一切变得超级简单），并且他正在帮助我们重新调整我们的财务路线图。

我很高兴见到金伯利，看起来……

我很高兴见到金伯利，并期待我们的下一次会议。我也很感谢 Zoom 通话的提醒。唯一的问题是她无法与我共享她的屏幕，这可能是您的系统出现故障。

很好

我觉得我们在会议中讨论的大部分内容都是审查数据的准确性，这就是我在上次会议中所做的。

财务路线图

今天的电话是为了帮助我了解路线图。 CFP 在会议之前没有审查我的路线图，也没有准备好解释路线图。他无法回答路线图上的基本问题。非常令人失望！

财务状况良好

我很高兴找到一位包罗万象、固定费用的财务规划师。我立即感到轻松自在，没有任何评判，并得到很好的照顾……有人关心我家庭的财务未来，这让我松了一口气。

方面审查

非常积极主动且执行力出色

穆斯塔知识渊博

Musta 知识渊博，解释得很好并且很有耐心。

我感觉我的问题得到了解答

我觉得我的问题得到了解答，我的意见得到了倾听，我的目标得到了实现。

到目前为止，一切都很好

到目前为止，一切都很好！ Mauta 非常专业地指导我们处理所有财务事宜。他回答了我们所有的问题，最后我们感到非常满意。期待与facet合作，让我们的退休生活无忧无虑。

明晰

乔纳森（Jonathan）在了解我们并帮助我们找到方向方面做得非常出色。多年来我第一次对我们的未来充满信心。