Facet

有顾问可以折腾……

有顾问可以就如何最大化我们的财产提出想法是非常有价值的。

我们与我的财务人员的第一次会议......

我们与我的财务规划师的第一次会议非常棒！她知识渊博，乐于助人。为了实现我们的目标，我们还有一些事情要做，但我们的退休计划正在步入正轨。我们发现这非常令人放心。 Facet 给我们留下了深刻的印象，并对我们收到的服务感到满意！

到目前为止很棒的经历！

真的很喜欢我们的顾问莎拉。她非常周到、清晰地回答了我们所有的问题，并提出了我们一直忽视的话题，比如调整保险范围。

克里斯很棒

克里斯很棒。他的解释让像我这样对金融不太了解的人也能理解。他可以在会议上做好充分准备并且了解我们的特定财务状况

Timothy Gauss美国 · 写过 2 条评价 · 已认证 · 体验于 2026-07-22 · 发表于 2026-07-23

雅各布让我们走上实现目标的轨道……

雅各布让我们步入实现财务目标的轨道，并使一切变得更容易理解。

这是一次很棒的第一次会议，我……

这是一次很棒的第一次会议，我很高兴能了解更多信息

布莱恩非常有风度，我们打了......

布莱恩非常有风度，我们很快就开始了……对这个过程非常满意

一流

金伯利知识渊博，个性鲜明，在财务和投资方面没有任何废话。 她让我们始终保持方向，并一路教育我们。 我和我的妻子期待着与她的约会。

到目前为止，一切都很好。

虽然这只是我的第二次会议，但我对迄今为止收到的支持感到满意。我没有给五颗星的唯一原因是因为现在判断这项服务是否值得还为时过早。

洛伦（Loren）已做好准备并投资于我们的……

洛伦做好了准备，并投入到我们的谈话中。他提供了扎实的指导和易于理解的解释。他为我们设定了完成报告的时间表，并确保我们没有其他问题。 Loren 确实让我相信 Facet 计划，因为他的方法让我们取得了成功。

Carolyn Beresford Moreland美国 · 写过 1 条评价 · 已认证 · 体验于 2026-07-21 · 发表于 2026-07-22

风度翩翩并倾听我的担忧

风度翩翩，会倾听我的担忧。用我能理解的术语清晰地解释事情！

乔纳森优秀顾问

很高兴见到乔纳森作为我们的新顾问。他很专业，知识渊博。我们期待与他一起规划我们的财务未来。

她让我随时了解情况。

倾听并与我们的目标保持一致

清楚地解释了流程，听取了我们的目标并将其考虑在内。

价值一致规划的尖锐问题

我们一直在和乔一起工作，他很棒。提出非常尖锐的问题，以深入了解我们在财务规划中最看重的核心内容。我们有信心得到他的良好照顾。

优秀、耐心、周到的建议

非常感谢我们的顾问在我们处理决策点时提供的意见和对话！我们发现她很有耐心，受过良好教育，善于解释事情，并且对我们的情况和优先事项深思熟虑。

与我们的顾问的第一次会面很好

A+++ 大卫！

大卫很乐意提供帮助并提供建议和详细解释。他是一位很棒的合作伙伴。

James F美国 · 写过 1 条评价 · 已认证 · 体验于 2026-07-21 · 发表于 2026-07-21

与科贝特愉快的互动

科贝特非常令人愉快，听取了我的目标并回答了所解决的任何问题和疑虑。非常容易交谈并帮助定制我的未来计划。科贝特喜欢他所做的事情，这体现在他解释和驾驭整个投资和金融投资组合的能力。

David Imhoff 和 Facet：很高兴

大卫太棒了！他以通俗易懂的方式把内容讲得很透彻。他耐心地回答了我的问题，分享了相关的例子和场景。我很高兴。