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绝大多数评论者对该公司都有很好的体验。客户经常提到顾问知识渊博，会花时间以易于理解的方式解释复杂的金融概念。人们还欣赏工作人员在规划会议期间的耐心和准备充分，让每个人都感到舒适和支持。 一些审阅者对服务水平并不满意，指出一些顾问似乎没有做好准备，对规划工具缺乏熟悉，或者未能在通话期间提供有用的背景信息。一些客户还认为，一些专业人士对其具体的财务状况缺乏关注或同情心。